每日八张图:白酒、医药股成砸盘先锋 A股再度跳水!八月行情能否稳住?

阅读: 作者:admin   发表于 2022-08-04 13:48

  

今日(7月29日)沪深两市微幅高开,盘初走弱后又快速冲高,可惜的是上攻力度不足,指数随即回落下行,全天呈现脉冲式下探格局,最终三大指数均以小阴线报收。

截至沪深股市全天收盘,上证指数下跌0.89%,报3253.24点;深证成指下跌1.30%,报12266.92点;创业板指下跌1.31%,报2670.45点。

从盘面上来看,轻指数重个股行情延续,局部赚钱效应一般。行业方面,风电设备、玻璃玻纤、电源设备、汽车零部件、电机、汽车整车、贵金属、农牧饲渔等行业小幅上涨;题材股方面,麒麟电池、猪肉概念、汽车热管理、胎压监测、机器视觉、鸡肉概念、抽水蓄能等领涨。

资金面上,人民银行7月29日公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,2022年7月29日人民银行以利率招标方式开展了20亿元逆回购操作,中标利率为2.10%。由于今日(29日)有30亿元逆回购到期,人民银行今日公开市场实现净回笼10亿元。

热点板块

1、据中国新闻网消息,中共中央政治局7月28日召开会议,分析研究当前经济形势,部署下半年经济工作。会议指出,要稳定房地产市场,坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,因城施策用足用好政策工具箱,支持刚性和改善性住房需求,压实地方政府责任,保交楼、稳民生。

2、据商务部网站消息,商务部等13部门近日发布《关于促进绿色智能家电消费若干措施的通知》。通知提出,推进绿色智能家电下乡。各地可统筹用好县域商业建设行动等相关资金,积极引导企业以县城、乡镇为重点,改造提升家电销售网络、仓储配送中心、售后维修和家电回收等服务网点。鼓励家电生产和流通企业开发适应农村市场特点和老年人消费需求的绿色智能家电产品。鼓励有条件的地方对购买绿色智能家电产品给予相关政策支持。

3、央行数据统计,2022年二季度末,人民币房地产贷款余额53.11万亿元,同比增长4.2%,比上年末增速低3.7个百分点;上半年增加6685亿元,占同期各项贷款增量的4.9%,占比较上年全年水平低14.2个百分点。

4、中国人民银行官微消息,为提高银行永续债的市场流动性,支持银行发行永续债补充资本,增强金融服务实体经济的能力,中国人民银行于2022年7月29日开展了央行票据互换(CBS)操作,操作量50亿元,期限3个月,费率0.10%。

机构观点

对于当前行情,国元证券表示,经过7月休整的大盘对中报利空、基本面偏弱、海外风险等已经部分消化,随着月末政治局会议的召开,大概率对稳增长、稳信心再次施力,8月市场有望得到提振,但经济增长趋弱、需求尚在修复,更可能呈现震荡以及结构性行情。

万联证券则指出,当前A股市场上涨动能不足,板块间表现分化。下半年经济增长压力仍大,市场对企业盈利修复担忧再起。流动性总体平稳,资金集中于成长板块,部门热门赛道估值明显回升。若经济修复加快,投资者情绪有望走高,预计市场延续缩量震荡,需捕捉结构性机会。行业配置方面,1)海外经济增长动能趋弱,我国亟需扩大内需、提振预期促进经济增长,“稳增长”板块确定性最高;2)关注中报业绩超预期行业配置机会。

中国银河证券认为,把握分化契机,8 月配置建议把握时间价值。国民经济动态持续上涨,对冲外围信息对投资者的负面情绪。全球商品供应失衡、美联储持续加息、通胀水平不降反增,美联储9 月可能再度进行大幅加息,A 股基本面具有独立性,市场已进入分化加速的震荡格局。

值得一提的是,8 月是上市公司的中报业绩披露密集期,业绩驱动仍将成为市场的核心主导因素,投资者策略应当聚焦行业内核发展力,把握好时间价值,选择估值和价值相匹配、业绩稳定向好、具有确定性收益的高景气赛道板块。

西部证券认为,保持足够耐心,拥抱确定性。下半年市场的核心矛盾在于经济修复与通胀上行的拉锯战。对于投资者而言下半年把握风格上的确定性将更为重要。短期关注盈利预期相对稳健的消费(农林牧渔,家电,纺织服装,食品饮料)和有望受益于稳增长政策预期的基建链(环保,公用事业,建筑等)。从中期来看,通胀依然是全年最重要的投资主线,持续关注受益于通胀上行的泛农业(种植业和种业、养殖业、化肥农药、农资冷链物流、农业机械化等),以及业绩稳健的食品饮料,家电和医药等消费行业龙头。


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